導入事例の書き方と作り方｜インタビューの流れ・テンプレート・書き方9つのポイントを解説

A社：「似たような業種が使っているかをチェックする。課題感が自社と近しいものを読んだ」

B社：「導入先の規模感をざっと見る」

C社：「同じ規模の企業が導入しているか。ベンチャーが多い、大企業が多いなどから、自社にとっての使い勝手をチェックした」

A社：「CVRという課題に対して本当に向上しているのか、ハウツーではなくファクトとして見たいためチェックした」

B社：「導入目的が自社と同じで、その目的に対してどんな成果が出ているのかを見たい。プラスで活用ポイントがあるとよい」

C社：「検討したツール自体があまりメジャーなものではないので、実際の活用度はどうか、導入したら良い結果が出そうか、そのイメージを持ちたかった」

A社：「稟議書を作るときに、安心感や納得感を得られるよう有名企業の導入事例を活用した」

B社：「知っている企業の導入実績がなかったので、事例は読み飛ばした」

C社：「数社に絞り込んで比較検討するときに、知っている企業の導入実績が多いほうが心理的にも優先度が上がる」

導入事例の形式

導入事例の形式には、「Q＆A形式」と「ルポタージュ形式」の大きく2パターンがあります。それぞれの特徴を見ていきましょう。

Q&A形式

HPなどWebで多く用いられるのが「Q&A形式」です。インタビュアー（質問者）が質問し、インタビュイー（回答者）がそれに回答するという流れで構成します。

＜特徴＞

• 自然な口語体で書かれるのが一般的
• 導入した背景から結果までのストーリーをわかりやすく伝えられる
• 対話形式のため、読者の共感や納得感を得やすい

ルポルタージュ形式

取材で得た情報をもとに、取材者（制作者）の視点から整理するのが「ルポルタージュ形式」です。Webのほか、営業資料や企画書などに多く活用されています。

＜特徴＞

• インタビュイーの言葉と取材者側の見解を交えながら書き進める。インタビュイーのコメントは「」などを使って口語体で表現し、リアリティを出す
• 導入の背景・活用方法・導入効果など要点となる部分を強調しやすい
• インタビュイーの言葉を補完する情報・データなども盛り込めるため、説得力を高めやすい

導入事例の全体構成【テンプレート】

ここでは、導入事例の全体構成の作り方を構成要素とレイアウトの観点から説明します。

基本となる構成要素

導入事例の基本となる構成要素は、以下のものです。

いずれも、検討フェーズにある企業が重視する事柄であり、問い合わせや成約といった次のアクションにつながる重要な情報です。インタビューをするときは、上記の要素をしっかりヒアリングしましょう。

全体レイアウト

導入事例で起こりがちなのは、「それで結論はなに？」といった回りくどさです。これを回避するうえでも、全体レイアウトを工夫する必要があります。おすすめは、以下の順にレイアウトする方法です。

タイトル

導入を検討している企業が「中身を読みたくなるか」という点に留意し、わかりやすく説得力のあるタイトルを付けます。50文字程度に収めるのが理想的です。後述しますが、タイトルには「具体的な成果」を入れるのがポイントです。

企業プロフィール

事業内容やビジネス領域、規模感など「自社と共通点がある企業の事例か」という点は、読み進めるかどうかを決める大きなポイントです。そのため、レイアウトでは冒頭もしくは目立つ位置に設置するのが望ましいといえます。

概要（サマリ）

導入事例に書かれているストーリーの全体像をつかめるように、あらすじを簡単にまとめます。この項目を本文の前に設置することで、「結論がわかりにくい」「読むのが面倒」といった離脱リスクを減らすことができます。

概要の作り方は、3～4行程度の文章でまとめる方法のほか、以下のように要点を箇条書きにするやり方もおすすめです。

見出し・本文

適宜、見出しを付けながら本文を入れます。導入の背景や決め手、活用方法、所感、導入効果、今後の目標・展望といった要素ごとに整理すると、全体の流れがわかりやすくなります。

導入事例の構成テンプレートはこちらからダウンロードできます。

導入事例インタビューの流れ

導入事例を制作するうえで欠かせないのが取材（インタビュー）です。依頼から公開まで、全体の流れを5ステップで整理します。

STEP1：取材依頼メールを送付する

まず、取材協力を依頼するメールを送付します。唐突に連絡するのではなく、担当の営業やCS（カスタマーサクセス）を通じてアポイントを取るとスムーズです。

依頼メールには以下の情報を盛り込みます。

• 取材の目的：事例記事としてHPに掲載したい旨
• 公開先：自社HPのURL、掲載形式
• 所要時間：インタビュー時間の目安（30〜60分程度が一般的）
• 事前に共有するもの：ヒアリングシートや質問概要
• 謝礼：社名・担当者名のクレジット、先方HPへの被リンク提供など

依頼メールの例文はこちら（ヒアリングシートに含まれています）を参照してください。

STEP2：ヒアリングシートを事前送付する

インタビュー当日の質問事項をまとめたヒアリングシートを、事前に取材先へ送付します。事前共有することで以下のメリットがあります。

• 先方が回答を準備でき、当日の会話が深まりやすい
• 「どんなことを話せばよいかわからない」という不安を解消できる
• 数字や事実確認が必要な情報（導入前後の比較数値など）を事前に用意してもらえる

ヒアリングシートの主な質問項目は以下のとおりです。

インタビュー用ヒアリングシートの無料ダウンロードはこちら

STEP3：インタビュー・撮影を実施する

インタビュー当日は、ヒアリングシートの順番にこだわらず、会話の流れに合わせて進めます。以下の点を意識すると、良い素材が集まりやすくなります。

• 具体的なエピソードを引き出す：「たとえばどのような場面でしたか？」と深掘りする
• 数字を確認する：「〇割改善とのことですが、改善前は具体的にどのくらいでしたか？」
• 思わぬ発言を逃さない：メモや録音（許可を得た上で）を活用する
• 撮影は余裕を持って行う：顔写真や社内の雰囲気写真は事例の信頼性を高める

所要時間の目安は30〜45分。終盤に「他にお伝えしたいことはありますか？」と聞くと、記事に使える発言が出てくることがあります。

STEP4：原稿を作成して確認を依頼する

インタビュー後は録音や手書きメモをもとに原稿を作成します。完成したら取材先に確認を依頼します。

• 事実確認（数字・社名・役職の誤りがないか）
• 発言内容の意図が正しく伝わっているか
• 公開して問題のない情報か（競合情報など）

修正は1〜2回のやり取りで収まるよう、初稿の精度を高めておくことが大切です。

STEP5：修正・承認・公開する

最終確認が完了したら、掲載日・掲載URLなどを取材先へ事前に連絡してから公開します。公開後は取材先がSNSで拡散してくれるケースもあるため、公開のお知らせと合わせてシェアのお願いを添えると効果的です。

導入事例の書き方「9つのポイント」

ここからは、効果的な導入事例に仕上げるための書き方のポイントを紹介します。

1.導入事例は「起承転結」でストーリーを作る

ビジネスシーンでは、結論を述べてから理由・裏付け・提案の流れを作る「結承転提」がわかりやすいとされていますが、導入事例は「起承転結」で作成します。

これは、導入事例においては結果だけでなく、そこに至った経緯が重要になるためです。導入前に抱えていた課題、選定した理由、活用シーン、得られた効果というように時系列で紹介することで、ストーリーとしての説得力が生まれます。構成を作るときは、起承転結の流れに沿って、違和感のないストーリーとなるように順番を整理しましょう。

2.タイトルには具体的な「成果」を入れる

読まれる導入事例には、以下の共通点があることを説明しました。

• 自社との共通点がある
• 求める成果がある
• 知名度の高い企業の事例

つまり、これらの要素をタイトルに入れることで読まれやすくなるといえます。「どんな企業が・どんな課題に対し・どんな成果を得たのか」をわかりやすく伝えるという点に留意して、タイトルを検討するとよいでしょう。以下のポイントも参考にしてください。

• 成果はできるだけ数字で示す（〇カ月で、〇％改善、〇倍にアップ、〇割削減　など）
• わかりやすく端的に表現する
• 文字数は多くても3行まで

3.見出しでストーリー展開を伝える

導入事例は起承転結が望ましいものの、長い文章が続くと最後まで読んでもらえない可能性が高くなってしまいます。これを避けるには、章ごとの要点を伝える見出しを付け、次の章を読みたくなるよう工夫することが必要です。

ポイントは、見出しをつなげたときに全体のストーリー展開がわかるようにすることです。

4.具体的なエピソードを入れる

導入事例は、「ユーザーの視点」から伝えることで、情報としての信頼感を醸成しやすいというメリットがあります。この点を活かすには、具体的なエピソードを紹介するという方法がおすすめです。

たとえば、「臨機応変な対応」と表現するよりも、「こちらの事情をくんで、あらかじめ3パターンの提案をしてくれた」というように具体的なシーンを入れることで説得力が増します。こうした情報は、HPでの機能紹介や活用メリットといったコンテンツでは表現しにくいものです。導入事例の大きなメリットである、お客様の声をしっかり反映させることが大切です。

5.数字を使う

導入事例では、定量化できるものはできるだけ数字で表すほうが信ぴょう性を与えやすくなります。たとえば、「短期間で」よりも「1カ月で」のほうがわかりやすく、「時間を短縮」よりも「3割の時間を削減」のほうが読み手はイメージしやすくなります。

定量化するには、インタビュー時にしっかりヒアリングすることが重要です。数字に置き換えられるかを常に意識しながら、漏れなく聞き取るようにしましょう。

6.マイナス要素も入れて信ぴょう性を高める

導入事例の協力に応じてくれる顧客は、良いことをたくさん話してくれるかもしれません。しかし、あえてマイナス点となる事柄を入れるのも、情報の信ぴょう性を高めるうえではポイントとなります。

たとえば「最初からうまくはいかなかった」など、つまずいたポイントがあれば、それを乗り越えたストーリーが読み手にとって参考になる場合があります。重要なのは、不満やクレームもあるという書き方ではなく、乗り越えた成功例としてのストーリーを見せることです。こうした情報を引き出すには、取材に協力してくれる顧客に対して、真摯に向き合う姿勢が大切ということも理解しておきましょう。

7.インタビュイーの言葉をわかりやすく言い換える

導入事例では、インタビュイーの言葉を伝えることでリアリティを出せるというメリットがあります。ただし、取材時の話し言葉をそのまま書き起こすと、文章としては非常によみづらくなってしまいます。

また、インタビュイーは考えながら話をしているため、ときに抽象的になったり、言葉を省略したりすることがあります。その場で話を聞いている取材者にはわかりますが、そのままの言葉では読者は理解できません。

文章としてまとめるときは、臨場感は保ちつつ、読者にとってのわかりやすさを意識して言い換えたり補足したりします。

8.業界用語・社内用語は言い換える

取材時の会話の中では、業界用語や社内用語が頻繁に出てくることがあります。一般に認知が低いと想定される業界用語は、注釈を入れるなどの工夫をしましょう。社内用語は、誰もがわかる一般的な言葉に置き換えます。

9.導入企業の「らしさ」も意識する

導入事例にありがちなのは、どの記事を読んでも同じようなことが書かれているというケースです。これは、導入前の課題と導入後の効果ばかりにフォーカスした結果、似たようなケーススタディが並んでしまうためです。

しかし、導入に至った経緯や効果が出るまでの過程は、各社で異なるはずです。意思決定においても、何を大事にしているかは企業によって違います。その企業ならではの個性に注目することで、ストーリーのバリエーションは増えます。

取材時にもこの点に留意して、「なぜ、その判断に至ったのか」をしっかりヒアリングし、その企業の「らしさ」を表現するよう意識することが大切です。

導入事例のストーリーの作り方

導入事例を制作する目的は、自社やプロダクトの強みを顧客のリアルな声で伝え、検討中の企業の背中を押すことです。したがって、導入事例記事では、検討企業にとって魅力的に映るストーリーを提示することが重要になります。

ここでは、見込み顧客が興味を持つ事例ストーリーの作り方を4パターンに分けて紹介しましょう。

ストーリー1：多くの企業に共通する課題を解決する導入事例

多くのBtoB企業が抱える課題には、生産性向上や売上拡大、コスト最適化、また直近ではテレワーク環境やインフラの整備などが挙げられます。これらの課題を解決できることを提示するストーリーは、導入事例ではよく見られるスタンダードな構成です。

ストーリーの骨格は、以下のようになります。

• 起：導入前の課題
• 承：選んだ決め手、活用した所感
• 転：導入による効果
• 結：導入による効果・変化を踏まえた今後の展望

課題解決ストーリーで見込み顧客が知りたいのは、自社と同じ課題を他社ではどのように解決し、どのような効果を得られているのかという点です。そのため、ストーリー作りでは以下の点を強く意識することが重要になります。

ストーリー2：競合が多く差別化が必要なときの導入事例

製品・サービスの競合が多い領域では、他社との差別化が成約率向上のポイントとなります。また、導入事例記事を読む検討企業の中には、すでに利用している製品・サービスからの乗り換えを目的としている場合も多いと想定されます。

そのため、ストーリー展開では、導入先企業が「なぜ、選んだのか」をアピールできるように表現することが効果アップの鍵となります。導入先が選んだ理由には、製品・サービスの強みや差別化要素が多分に含まれているため、取材でしっかりヒアリングするようにしましょう。

ストーリー3：活用時の不安を払拭したい場合の導入事例

検討中の企業は、「本当に自社でも活用できるのか？」という不安から導入を足踏みすることがあります。とくに、業務フローそのものを変えるような製品・サービスでは、こうした不安が大きくなる傾向にあるため、導入事例をうまく活用したいところです。

このケースでは、導入先企業がどのように活用しているのかを伝えることで、懸念点を払拭できます。

ストーリー4：提案力・クリエイティブを強調したい場合の導入事例

コンサルティング会社や広告代理店、制作会社などのように、自社製品を持たずに提案力やクリエイティブを提供する業種の場合、導入事例は自社の強みを伝える有効な手段となります。しかし、導入先企業の個別性が高まるので、ストーリーはその都度考える必要があります。

このケースでとくに意識したいのは、自社の人材やチームが持つ魅力・スキル・ノウハウ・経験などを具体的に表現することです。ストーリー作りでは、以下の点を強調するとよいでしょう。

取材協力企業への「メリット創出」がコンテンツ効果を高める

導入事例をより効果的なコンテンツに仕上げるうえで重要となるのが、取材に協力してくれる企業にとってのメリットも織り込んでおくということです。

実際に、導入事例の内容が協力会社にとってもPR効果があるということで、リリース後にSNSで積極的に発信してくれたという事例があります。また、メリットが明確であれば、取材時に一歩踏み込んだ質問をしても好意的に話してくれやすくなります。

導入事例を利用してリード獲得・CVR向上など成果を出すポイント

本記事では「読まれる導入事例記事の作り方」をご紹介しました。最後に、リード獲得やCVR向上といった具体的な成果を出すために、導入事例の掲載ポイントをご紹介します。

ホームページに掲載してCVRを向上させる

導入事例をホームページに掲載することでCVRを向上させることができます。サービスを検討中でホームページに訪れた読者の「自社の課題やニーズに合っているか具体例を確かめたい」という要求に、導入事例ページで応えることが必要です。
株式会社WACULが運営する「WACULテクノロジー＆マーケティングラボ」のレポートによれば、導入事例のホームページ掲載において、コンテンツ数の確保・資料請求導線設置・検索UIがCVR向上のために大切であると述べています。

•  事例コンテンツは最低12件が必達で30件を目指す
•  資料請求導線を設置
•  ユーザーが自社に類似した事例を探せるUIとする

参考文献：SaaSを扱うB2Bサイトにおける事例紹介ページの改善策の提言（株式会社WACUL）

SNS広告に出稿しリード獲得に活用する

活用している企業はまだ多くないですが、導入事例はFacebookなどのSNS広告に出稿することでリード獲得に活用することができます。ターゲット顧客の業界・役職・興味関心・業務・地域などといった属性が具体的であるほど、ターゲットしやすく効果が得られやすいと思います。広告利用する導入事例のチョイスは以下のポイントに留意すると効果は高まります。

• 具体的な成果のある事例
• 知名度の高い企業の事例

また、弊社の独自調査によると15〜30秒程度の動画をバナーにすると効果が高いという声もありました。

導入事例制作を外部に依頼する

質の高い導入事例を継続的に制作するには、相応のリソースと取材・ライティングのノウハウが必要です。「社内で対応しきれない」「もっと事例の数を増やしたい」という場合は、外部への制作代行を活用するのも有効な選択肢です。

マーカスでは、BtoBマーケティングに精通したディレクター・ライターが導入事例の企画から取材・執筆・公開まで一貫して支援しています。

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最後に

作成した導入事例はHPへの掲載だけでなく、営業資料やリード獲得コンテンツとして利用するなど、さまざまな活用方法があります。より良い導入事例の制作に、本記事を参考にしていただければ幸いです。

取材・制作に使える資料は以下からダウンロードできます。

• 導入事例の構成テンプレート
• インタビューに使えるヒアリングシート
• 事例インタビュー50の質問集

シーラベルでは「導入事例記事・動画制作」にお困りの企業様を支援しています。

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